Ce que vous en retirerez : des connaissances approfondies des principaux instruments et produits financiers de durabilité, ainsi que des critères permettant de sélectionner et d'évaluer un gestionnaire de portefeuille en investissement durable.
Prochaine date : Jeudi 3 décembre 2026, 12h00 - 13h30
Le cours est offert en français avec la possibilité de poser vos questions en anglais.
Au programme :
1. Instruments de financement durable
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Marchés du financement durable
Suivez l'évolution des marchés du financement durable, des principaux moteurs de croissance, des besoins des émetteur.euse.s et des investisseur.euse.s, ainsi que le rôle de ces instruments dans la transition vers une économie plus durable.
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Obligations vertes, sociales, liées à la durabilité et de transition
Observez les caractéristiques, les différences, les cas d'utilisation et les cadres de référence applicables aux principaux instruments obligataires de durabilité.
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Prêts liés à la durabilité
Comprendre les caractéristiques, les différences, les cas d'utilisation et les cadres de référence applicables aux principaux instruments obligataires de durabilité.
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Cadres de référence et crédibilité des instruments
Plongez dans les principaux principes et standards encadrant les instruments de financement durable (Green Bond Principles, Sustainability-Linked Loan Principles, etc.), ainsi que les mécanismes de revue externe visant à renforcer leur crédibilité.
2. Structuration des financements
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Clauses de durabilité
Maîtrisez les principaux types de clauses liées à la durabilité intégrées aux contrats de financement, leur rôle et leurs implications pour les prêteur.euse.s et les emprunteur.euse.s.
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Mécanismes d'incitation financière
Voyez comment appliquer les mécanismes de bonification ou de pénalité des conditions de financement selon l'atteinte de vos objectifs de durabilité, ainsi que les bonnes pratiques pour concevoir des indicateurs de performance.
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Financement conditionnel
Percevez comment les engagements en matière de durabilité peuvent influencer l'accès au financement, les modalités contractuelles et les conditions financières des transactions.
3. Approches d’investissement durable
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Intégration des facteurs de durabilité
Familiarisez-vous avec les différentes approches d'intégration des facteurs de durabilité (exclusion, meilleures pratiques sectorielles, intégration des facteurs matériels, engagement actionnarial, vote) et leur influence sur les décisions d'investissement.
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Investissement thématique
Développez votre approche stratégique d'investissement en ciblant des enjeux de durabilité précis, tels que les changements climatiques, l'eau, l'économie circulaire, la biodiversité ou la transition énergétique.
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Investissement d'impact
Démystifiez les caractéristiques de l'investissement d'impact, notamment l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesure de l'impact, ainsi que les principales méthodes d'évaluation des résultats.
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Capital catalytique et finance mixte
Plongez dans les principaux principes et standards encadrant les instruments de financement durable (Green Bond Principles, Sustainability-Linked Loan Principles, etc.), ainsi que les mécanismes de revue externe visant à renforcer leur crédibilité.
4. Mandats et sélection des gestionnaires
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Nature du mandat
Déterminez comment les objectifs, les convictions et les préférences de l'investisseur.euse influencent le choix du mandat d'investissement (intégration ESG, investissement thématique, investissement d'impact, exclusions, engagement actionnarial, etc.).
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Classes d'actifs et modes de gestion
Décodez l'influence des différentes classes d'actifs et des modes de gestion sur les leviers d'intégration de la durabilité, notamment le vote, l'engagement actionnarial, le dialogue avec les émetteur.rice.s et les stratégies de création de valeur.
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Modes de détention
Consolidez vos connaissances des implications de la détention directe ou indirecte (fonds communs, fonds privés, mandats distincts, FNB, etc.) sur le contrôle des décisions d'investissement, l'exercice des droits de vote, l'engagement actionnarial et la personnalisation des stratégies.
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Évaluation des produits et des gestionnaires
Plongez dans les principaux principes et standards encadrant les instruments de financement durable (Green Bond Principles, Sustainability-Linked Loan Principles, etc.), ainsi que les mécanismes de revue externe visant à renforcer leur crédibilité.
Formateur
